Manželstvo Morta Rifkina a jeho ženy Sue už dlhší čas nie je idylické. Napriek tomu, alebo možno práve preto, Mort sprevádza svoju ženu, novinárku Sue, na filmový festival v San Sebastiáne. Obáva sa, že jej fascinácia mladým režisérom Philippom môže byť viac než len profesionálna. Philippov film sa teší nadšeniu a chvále zo všetkých strán. Mort však považuje jeho réžiu za úplne banálnu. Pre neho sú skutočnými majstrami Bergman, Fellini, Godard, Truffaut a Buñuel. Jeho nemilosrdné názory na Philippa určite nepomáhajú ich už tak poškodenému manželstvu. Mortovu náladu však rozjasňuje stretnutie s Dr. Jo Ronasom, ktorého manželstvo s búrlivou Pace je plné bolesti. A tak, zatiaľ čo Sue trávi dni s Philippom, Mortov vzťah s Jo sa prehlbuje. Keď Mort premýšľa o svojom živote prostredníctvom svojich milovaných filmov, nachádza novú nádej do budúcnosti.