Predtým

Doktor Eli Adler je detský psychiater, ktorého prenasleduje smrť jeho manželky Lynn. Jedného dňa sa mu v živote objaví osemročný Noah s nevysvetliteľnými znalosťami o Eliho živote.

Po Noahovom výbuchu hnevu v škole sa Eli viac zapojí do jeho liečby a pri tom objaví chlapcove tajomné kresby a desivé paralely s jeho vlastnou traumou.

Eli bojuje s vlastnými démonmi a nevyriešeným žiaľom nad Lynninou smrťou. Snaží sa zistiť, čo ho s Noahom spája a príde k veľkému objavu.

Objaví sa znepokojujúce spojenie medzi Lynniným tajným projektom a Noahovými kresbami. Eli je nútený čeliť svojmu skepticizmu.

Noahov stav vyústi v pobyt v nemocnici a Denise zúfalo potrebuje odpovede. Eli nájde nahrávky Lynninho bývalého priateľa Benjamina.